Configra — KI-Deal- & Konfigurations-Builder für Revenue Cloud
Ein Salesforce-RLM-Managed-Package mit eingebauter Einstein-KI: Beschreibe einen Deal in einem Satz und Configra erstellt Account, Contact, Opportunity und Quote; beschreibe Produkte in normaler Sprache und es baut die Konfigurationszeilen — alles ohne den Katalog zu überladen. Verlier den Deal nicht, weil im Katalog eine SKU fehlt.
- Jahr
- 2026
- Rolle
- Salesforce ISV Partner — Founder & Developer
- Technologien
- Revenue Lifecycle ManagementEinstein Models API (GPT-4o mini)Natural-language / Generative AIPrompt-injection hardeningPlatform Events (empApi / CometD)GenAiFunction (Agentforce action)k-anonymity / DSGVOCustom PermissionsApexLightning Web ComponentsManaged 2GP PackageAppExchangeEphemeral Custom ObjectsFLS/CRUD enforcedPMD-clean
Eckdaten
- KI-Deal-Builder — ein Satz in normaler Sprache erstellt Account, Contact, Opportunity, Quote und Konfiguration (native Einstein Models API, GPT-4o mini — ohne externen API-Key)
- KI-Zeilen-Builder — 'in normaler Sprache beschreiben' macht aus Freitext strukturierte Konfigurationszeilen, mit deterministischem mehrsprachigem Fallback (kein Hard-Fail)
- Prompt-Injection-gehärtet — das LLM berührt nie Preise oder Rabatte; diese werden deterministisch aus dem Verbatim-Text des Reps geparst. OWASP- und Unicode-bewusster Sanitizer (CSV-/Formel-Injection inkl. Fullwidth, XSS, Zero-Width/Bidi, Surrogate-sichere Caps), strict-JSON, FLS/CRUD-enforced
- Privacy-by-Design Catalog Gap Intelligence — die Cross-Rep-Aggregation erzwingt einen harten k-Anonymity-Floor (k≥5, NIST/ENISA), bucketed Preise und speichert nie Deal-/Account-Identifier (DSGVO-Datenminimierung)
- Echtzeit-Platform-Event-UX — ein Inline-Edit-Guard publiziert ein Platform Event, das eine LWC über empApi/CometD abfängt, um den Rep direkt zum richtigen Configra-Edit-Formular zu leiten
- Agentforce-R&D — eine custom GenAiFunction-Action ('Create Configra Configuration') + ein interner Employee Agent gebaut, dann aus dem ausgelieferten Package herausgehalten, damit Kunden keine Agentforce-Lizenz brauchen
- Salesforce ISV Partner — Managed-2GP-Package auf der AppExchange (im Security Review)
- Quote-native Konfiguration: deal-spezifische Produkte ohne Katalog-Verschmutzung
- Mehrzeilige Konfigurationen mit Echtzeit-Nettopreisen und Pricing-Widget pro Zeile
- Wiederverwendbare Template-Bibliothek (privat oder geteilt) + Catalog-Gap-Detection
- Convert-to-RLM-Product für bewährte Write-in-Muster
- Sieben UI-Sprachen: EN, DE, ES, FR, IT, PT, JA
- Security-Review-ready: PMD-clean, FLS/CRUD enforced
Das Problem
Wenn ein Kunde ein Produkt oder Bundle verlangt, das nicht im Katalog steht, bleiben dem Vertrieb nur schlechte Optionen: den Katalog mit Einmal-SKUs aufblähen, auf ein IT-Ticket warten, das formale Angebot überspringen oder auf nicht nachvollziehbare Tabellen ausweichen. Jede Wahl verschmutzt entweder den Revenue-Cloud-Katalog — die governte Source of Truth — oder bremst den Deal aus.
Der Ansatz
Zwei Einstein-KI-Einstiegspunkte sitzen obenauf: ein Home-Page-Deal-Builder macht aus einem Satz eine vollständige Account → Contact → Opportunity → Quote → Konfiguration, und ein On-Quote-Natural-Language-Builder macht aus Freitext strukturierte Zeilen — beide auf der nativen Einstein Models API (GPT-4o mini, ohne externen API-Key), mit deterministischem mehrsprachigem Fallback (kein Hard-Fail) und Prompt-Injection-Härtung, bei der das LLM nie monetäre Felder berührt (Preise und Rabatte werden deterministisch aus dem Verbatim-Text des Reps geparst). Configra modelliert die laufende Konfiguration in ephemeren, session-bezogenen Custom Objects, die zum Wegwerfen gedacht sind — so nimmt der dauerhafte RLM-Katalog nie an der Scratch-Arbeit teil. Der Vertrieb konfiguriert mehrzeilige Produkte auf dem Angebot mit Echtzeit-Nettopreisen und einem Pricing-Widget pro Zeile, speichert bewährte Muster in einer wiederverwendbaren Template-Bibliothek und — wenn ein Write-in immer wiederkehrt — befördert es zu einem echten RLM-Produkt. Catalog-Gap-Detection zeigt, was sich zu produktisieren lohnt. Das Package ist sauber gebaut: PMD-clean, mit FLS/CRUD-Enforcement und bereit für den AppExchange Security Review.
Das Ergebnis
Eine Salesforce-ISV-Partner-Lösung, ausgeliefert als Managed-2GP-Package auf der AppExchange und derzeit im Security Review. So entworfen, dass der Vertrieb schneller abschließt — Deal oder Zeilen in normaler Sprache beschreiben und die eingebaute Einstein-KI baut sie — ohne Write-in-Reibung, während der Revenue-Cloud-Katalog sauber und governbar bleibt. Die Oberfläche gibt es in sieben Sprachen (EN, DE, ES, FR, IT, PT, JA).